En el año 2015, un payaso de circo se convierte, por un accidente con unos barriles de gases tóxicos olvidados por los japoneses durante la II Guerra Mundial, en un mutante con poderes extraordinarios, con los que luchará contra un grupo de artistas de circo que se dedican a crear el caos, tras conseguir también poderes sobrehumanos en el mismo accidente.
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